为了保护世界和挚友，魔法少女与残酷的命运对抗的故事第2集！

乌提亚·查姆（华莲）和乌提亚·格雷斯（魅月）和不可思议的生物克利奥契约

作为魔法战士过着和淫兽战斗的日子。

为了减少连战中疲敝的华莲的负担，魅月独自挑战与强敌的战斗

被父亲和哥哥拟态的淫兽丰富地成长起来的乳房和魔法少女穿着紧身裤的胯股之间爱抚

用接吻被灌入有媚药效果的体液。